在315消费者权益日临近之际，消费支持政策密集出台，进一步强化了扩内需、促消费的政策导向。3月16日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》，明确部署城乡居民增收、消费品质提升等八大重点任务，政策力度升级为消费市场注入强心剂。与此同时，农业板块中消费属性较强的细分领域——宠物食品行业表现活跃，成为资金关注焦点。 一、消费政策加码，宠物经济结构性机会凸显 政策端对消费的支持力度持续加码。3月13日，中国人民银行提出“择机降准降息”，金融监管总局亦鼓励加大消费贷款投放，优化金融服务。中信证券分析指出，在政策组合拳推动下，2025年社会消费品零售总额（社零）增速有望提升至4.8%，较2024年增长1.3个百分点。消费能力的改善与消费环境优化，为宠物经济等细分领域提供了增长动能。 宠物食品作为消费升级的典型赛道，展现出强韧性。据德勤《中国宠物食品行业白皮书》预测，2026年宠物主粮、零食及营养品的复合年增长率将分别达到17%、25%和15%。政策利好叠加行业高增长，国内头部企业加速品牌化、高端化布局，市场份额持续向龙头集中。例如，乖宝宠物凭借多元化产品矩阵和研发投入，前三季度营收同比增长17.96%，股价于3月13日创历史新高；天元宠物则通过拓展电子宠物用品及食品销售，完善全品类布局。 二、农业消费产业链联动，养殖与种植板块迎结构性调整 消费政策的外溢效应亦带动农业产业链上下游联动。在养殖领域，2月生猪出栏量环比下降13.3%，但出栏均重上升4.5%，反映出企业主动调节供给以应对猪价波动。动保行业受益于养殖规模化提升，新版GMP认证加速行业集中，宠物兽药及非洲猪瘟疫苗研发进展成为新增长点。 种植板块则聚焦全球粮食安全与种业振兴。USDA最新报告显示，2024/25年度全球小麦、玉米库存分别增加250万吨和减少140万吨，地缘扰动加剧供需波动。国内《种业振兴行动方案》持续推进，生物育种商业化落地加速行业扩容，具备技术优势的种企有望受益。此外，《提振消费专项行动方案》中“服务消费提质惠民”等任务，亦为农业科技应用（如智慧农业）提供政策支持。 总结 消费政策红利与农业产业升级形成共振，宠物食品、动保及种业等细分领域结构性机会明确。政策驱动下，消费能力改善与行业集中度提升的双重逻辑，将持续支撑农业板块中消费属性较强的赛道。未来，企业品牌力、技术研发及全球化布局将成为竞争关键。 本文源自金融界 |
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