牧羊犬数据大扩容，房贷“假首付”再现丨金融合规榜

历时4个多月开发迭代，距离南方周末“牧羊犬——中国金融业合规云平台”（下称“牧羊犬平台”）正式上线近10个月后，“牧羊犬平台”数据顺利大扩容。

牧羊犬平台大扩容之后，2024年4月份银行业违规情况出现新现象抑或延续旧趋势？

南方周末新金融研究中心根据牧羊犬平台统计分析发现，中国人民银行、国家金融监督管理总局、国家外汇管理局、中国证监会及上述四家各地派出机构、上海证券交易所、深圳证券交易所、中国证券业协会、中国证券投资基金业协会和中国银行间市场交易商协会共针对银行业发出四百多条处罚信息，涉及罚款金额超过1亿元，罚单量和罚金环比大幅上升。

除贷款“三查”不尽职等行业“顽疾”外，银行业还出现了“假首付”、理财资金间接投资本行信贷和基金销售业务人员资质管理不到位等“旧患”复发的现象。

为实时而精准地评估金融机构的合规度，南方周末历时半年开发的牧羊犬平台系统于2023年7月正式上线。南方周末通过自己研发的智能平台，采用机器和人工的双重保证，确保数据处理的及时性和准确性，并从事前事后全方位校验数据质量。

当时，牧羊犬平台收录金融机构处罚数据源主要为“一行两局”（中国人民银行、国家金融监督管理总局和国家外汇管理局）。为进一步扩容数据源，历时4个多月开发迭代，南方周末将牧羊犬平台数据库来源扩展至“一行两局四会两所”（中国人民银行、国家金融监督管理总局、国家外汇管理局、中国证监会、上海证券交易所、深圳证券交易所、中国证券业协会、中国证券投资基金业协会和中国银行间市场交易商协会），即新增六个机构行政处罚数据。

目前，扩容后的牧羊犬平台数据库已正式上线。牧羊犬平台数据覆盖的金融业合规领域从原有的银行、保险、第三方支付行业扩展至证券业、基金业、期货业和信托业等多个金融细分领域。

至此，牧羊犬平台将更全面及时精准地反映金融业的合规度全貌。

4月份，银行业的合规度是否延续一季度的良好趋势（详见《1700多条罚单中，农商行“出镜率”最高，齐鲁银行领最高额罚单》）？

牧羊犬平台显示，无论是机构罚单还是个人罚单，银行业罚单量和罚金两项指标环比均呈现大幅上升趋势。其中，个人罚单量和罚金上升最多，分别环比上升39%和47%。相比之下，机构罚单量和罚金增幅虽然略小，但机构罚金超过了一亿元，占4月份罚金总额的96%。

哪类机构被罚金额最高？农商行是否依然出镜频次高？

牧羊犬平台显示，农商行、国有行和城商行依次是4月机构罚金高企的主力军。这三类机构被罚金额均为两千万元以上，合计占比73%。其中，农商行无论是罚金还是罚单量依然高居第一。

从合规度的改善情况看，辽宁省、湖南省和内蒙古的4月份合规改善度较好。上述三个地区在4月份均未收到机构罚单。其机构罚单量和机构罚金两项指标的环比均为下降100%。

此外，在所有区域中，湖南省和内蒙古则是银行业从业人员的合规程度改善情况较好的两个地区。4月份，上述两个地区的个人罚单数量为0，环比下降100%。

哪些地区的银行业从业人员被罚数量最多？

吉林省、新疆和湖北省位居4月银行业个人处罚信息数量榜前三，且三个地区的罚单量均呈现环比上升的趋势。其中，湖北省环比增长率（525%）为三者最高。

从个人被罚金额维度上分析，新疆、江苏省和江西省位居前三。其中，江苏省的环比上升幅度较大，环比上升2733%。

违规领域是旧问题还是新现象？

相比3月，4月银行业新增处罚依据16条，涉及业务包含贷款业务、银行承兑汇票业务、理财业务、基金销售业务、外汇业务和银保渠道。而这些业务涉及的合规问题大多为过往几年监管整治的重点。（详见《监管“长牙带刺”，银保机构一年被罚150亿元｜2023新金融发展报告⑤》）

具体而言，招商银行涉及的违规办理“假首付”个人按揭贷款问题、汉口银行涉及的理财资金间接投资本行信贷资产问题和中信银行股份有限公司（下称“中信银行”）涉及的基金销售业务人员资质管理不到位问题均曾在2023年出现，但在2024一季度未曾发生。其中，理财资金投资本行信贷资产等一系列理财业务风险隔离不合规问题更是监管部门多年来整治的重点。南方周末新金融研究中心发现，2023年以来，涉及该类型问题的机构均收到超过100万元大额罚单。

除“旧患”复发外，行业“顽疾”仍是4月份银行业合规领域的重灾区。

牧羊犬平台显示，4月，贷款“三查”不尽职和违反审慎经营规则被引用的频次高达107次和27次。具体到法条上，《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条被引用频次高达268次。该条法律显示“银行业金融机构的审慎经营规则，由法律、行政法规规定，也可以由国务院银行业监督管理机构依照法律、行政法规制定。前款规定的审慎经营规则，包括风险管理、内部控制、资本充足率、资产质量、损失准备金、风险集中、关联交易、资产流动性等内容。银行业金融机构应当严格遵守审慎经营规则。”

此外，信贷资金被挪用和流动资金贷款被挪用亦是监管重点关注的领域。这两项案由被引用的次数总和达35次。综合上述分析发现，银行业的合规领域重灾区依然是贷款业务。

值得一提的是，2024年开年以来，数据安全领域的合规程度有所改善。继2024年1至2月的涉数据安全领域合规问题的罚单量大幅下降（详见《银行业罚单“两高”：个人和中小银行｜金融合规榜》）后，3至4月只有1张银行业罚单的案由涉及数据安全的问题。

南方周末新金融研究中心研究员 廖浩伦

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